Urbane Mobilität - Hat jemand Cashcow gesagt?

Können Sie sich etwas vorstellen, das weniger Aufsehen erregt, als über Taxis zu schreiben? Der über 100 Jahre alte Dienst, der einen von A nach B bringt, wenn man krank, betrunken, kurz vor der Entbindung oder einfach etwas in Eile ist. Es gab ihn schon immer, aber er war nie wirklich populär (abgesehen von den legendären Taxis in London und New York City). Und wie aus dem Nichts wurde er zu einem Markt für die beiden größten so genannten „Einhörner“, milliardenschwere Unternehmen, die mit ungeahnten Summen an VC-Geld ausgestattet sind?

Wenn Sie zu den Geschäftsfrauen oder -männern gehören, die nur einen frühen Flug erwischen mussten, haben Sie vielleicht schon ein Vermögen für diese Dienste ausgegeben. Der einst langweilige Markt der Taxis und Limousinen ist in aller Munde, seit Uber, Didi, Grab, mytaxi, Gettund viele andere auf den Markt gekommen sind.

Die Realität von Uber – Ein Einhorn der urbanen Mobilität ist geboren

Um sich diesem Phänomen anzunähern und vielleicht zu erklären, warum bereits Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt an einen App-basierten Dienst angeschlossen sind, sollten wir dort beginnen, wo alles begann. Der Mythos besagt, dass Travis Kalanick, der spätere Gründer von Uber, im Jahr 2009 in Paris festsaß und einfach nicht in der Lage war, ein Taxi anzuhalten.

So stellte er sich eine glorreiche Zukunft vor, in der er einfach nur einen Knopf drücken muss, um jemanden zu schicken, der ihn abholt. Das wurde natürlich Realität. Das war und ist immer noch ein Wendepunkt in der Welt des Bodentransports (Taxis, private Mietfahrzeuge und Limousinen). Es ist einfacher geworden, am Urlaubsort eine Fahrt zu bekommen, das ist ein Plus. Der einst abgeschottete und überlokale Markt wurde zu einem weltweiten Dienstleistungsangebot.

Pooling (im Grunde der Komfort öffentlicher Verkehrsmittel in einem Auto oder Van, nur viel teurer) wurde in den USA zur Norm. Aber warum ist der Wert von Uber heute höher als der der deutschen Automobilhersteller BMW und Daimler zusammen? Kurz vor dem lang erwarteten Börsengang 2019 liegt die Bewertung von Uber bei 120 Milliarden Dollar. Liegt es daran, dass die VC-Investoren gierig und hoffnungsvoll sind, oder gibt es vielleicht ein Geschäftsmodell, das all diese Behauptungen untermauern könnte?

Um es offen zu sagen: Nein, es gibt (noch) kein funktionierendes Geschäftsmodell. Aber dazu später mehr.

Uber, Didi, Gett & Co – Das globale Bild der städtischen Mobilitätsanbieter

Es geht vor allem um Hoffnung – die Hoffnung auf autonome Autos und darauf, dass Fahrer weltweit in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, um Geld zu sparen. Die Hoffnung, dass die Leute ihr eigenes Auto stehen lassen und überall mitfahren. Die Hoffnung, dass der Customer Lifetime Value (CLV) irgendwann den Betrag von 900 Dollar und mehr erreichen wird, den z.B. Uber bereits für sich beansprucht. 1

Wenn wir einen Blick auf die etablierten Dienste rund um den Globus werfen, können wir uns ein gutes Bild von ihrem Marktpotenzial machen:

Die Grafik zeigt uns, dass es auf diesem Markt ein unbegrenztes und noch nicht ausgeschöpftes Potenzial geben könnte. Sie zeigt uns aber auch, dass keiner der beiden Akteure in der Lage war, außerordentlich hohe Umsätze zu erzielen. Der Umsatz von Uber betrug 2018 gerade einmal 6 % des Umsatzes z. B. von Daimler.

Um es ganz klar zu sagen: Keiner dieser Dienste war in der Lage, eine positive Rendite zu erzielen. Alle haben seit Jahren Geld verbrannt. 2

Marktpotenzial der Anbieter städtischer Mobilität in Deutschland

Weitgehend unberührt von all dem ist der deutsche Markt. Uber hat weniger aktive Fahrzeuge in ganz Deutschland als die zweitgrößte Taxizentrale z.B. in Düsseldorf – das muss man sich mal vor Augen führen. mytaxi ist zwar Marktführer in Bezug auf bundesweite Buchungen, hat aber über die Jahre hinweg kostspielige Kriege gegen Fahrer/Unternehmer und die lokalen Zentralen verloren.

Es handelt sich um einen gesättigten Markt mit einem Umsatz von 5 Mrd. € und rund 100.000 Fahrzeugen, die bereits auf der Straße sind. Jedes Jahr werden fast 3 Milliarden Kilometer an 430 Millionen Kunden verkauft. Sie können zwar potenziell wachsen, aber nicht wesentlich. Die Gewinnspanne im Landverkehr liegt bei etwa 2 %. 3

In Deutschland gibt es zwei verschiedene Markttypen, kleine Märkte und Großstadtmärkte

Beide haben eine ähnliche Struktur, da der Markt stark reguliert ist. Das Pro-Kopf-Einkommen ist in den Ballungsräumen aufgrund des stärkeren Wettbewerbs deutlich niedriger.

Der deutsche Markt ist vielleicht der am schwersten zu knackende Markt für urbane Mobilität in der westlichen Hemisphäre. Strenge Vorschriften, hohe Segregation, eine niedrige Wertstruktur und die schier endlose Liebe zu den Autoherstellern in Deutschland sind jedoch Hürden, die es zu überwinden gilt. Die größte Hürde wird darin bestehen, die Menschen zu zwingen, ihr Auto aufzugeben und auf ein Taxi oder ein ähnliches Verkehrsmittel umzusteigen. Selbst in Berlin hat der Autobesitz in den letzten 10 Jahren enorm zugenommen. 4

Wenn man einen Markt erobern will, muss man kreativ sein. Wenn man den deutschen Markt für urbane Mobilität erobern will, muss man vorbereitet sein. Das Konzept muss stimmen – genauso wie das Geschäftsmodell.

Business Model dir deinen Weg hinaus

Heutzutage ist jeder in Plattformen verliebt. Sei es Amazon und eBay im Einzelhandel, GrubHub und Deliveroo bei der Essenslieferung oder Uber und Didi im Landverkehr. Eine Plattform im Landverkehr ist stark auf die Gig-Economy (billige „Freiberufler“) angewiesen, denn eine Anstellung (der Fahrer) würde sie von vornherein aus dem Wettbewerb nehmen.

Beide Dienste setzen auf autonome Fahrzeuge, um sich von den hohen Fahrerkosten (bis zu 60-70 % des GMV) zu befreien. Das mag auf der einen Seite wahr sein, aber es könnte die Dienste aus dem, … nun ja, Dienst werfen, zumindest laut Assif Shameen von The Edge Singapore.

„Wenn der wahre Vorteil im Ride-Hailing das autonome Auto ist, haben Unternehmen wie Uber, Didi oder Grab, die Jahre damit verbracht und Milliarden dafür gespendet haben, Beziehungen zu Fahrern aufzubauen, nicht unbedingt einen Vorsprung in einem Geschäft, in dem fahrerlose Taxis dominieren.“ 5

Lassen Sie das einen Moment auf sich wirken. Beide Dienste haben mehr Geld verbrannt, als sie je verdient haben, aber selbst der letzte Strohhalm ist vielleicht keiner, den sie ergreifen können. Das gilt vor allem dann, wenn autonome Autos nur einen weiteren Preiskrieg auslösen werden. Und das werden sie sicherlich.

Wie sieht also ein nachhaltiges Geschäftsmodell für den Bodenverkehr der Zukunft aus?

Unsere Hauptthese für die Zukunft ist, dass es keinen größeren Markt für Bodentransporte gibt, als er bereits heute existiert. Die Taxis haben jahrzehntelang die Höchstpreise festgelegt. Viele große Unternehmen haben bereits Taxidienste für ihre Mitarbeiter ausgeschlossen, um Kosten zu sparen. Sie werden nicht zu höheren Preisen als früher zurückkehren. Zumindest nicht in absehbarer Zeit.

Überall auf der Welt ist das größte Publikum für Bodentransporte (Stammkunden) im B2B-Bereich zu finden. Wenn Sie ein zuverlässiges Geschäft machen wollen, sind „normale Menschen“ einfach nicht so interessant.

Wir sind gerne bereit, dieses Thema weiter zu erörtern und stehen Ihnen jederzeit für weitere Informationen zur Verfügung. Die Zukunft des bodengebundenen Verkehrs mag das heißeste Thema der Stadt sein, aber es gibt faszinierende Möglichkeiten, sich genau diesem Thema zu nähern.

Lassen Sie es uns gemeinsam herausfinden! Wenn Sie weitere Informationen über den städtischen Nahverkehr wünschen, abonnieren Sie den Newsletter und laden Sie die Präsentation herunter, indem Sie das nachstehende Formular ausfüllen.